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智駕供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)入你死我活的競(jìng)爭(zhēng)期。

今年以來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)高階智駕的上車潮，無(wú)圖城市 NOA 成為檢驗(yàn)車企智能化競(jìng)爭(zhēng)力的一大標(biāo)簽。

然而，部分主機(jī)廠在自研投入了兩三年之后，攤子鋪得很大，但做出來(lái)的東西卻跟不上行業(yè)趨勢(shì)，與頂尖方案商之間存在“代差”，面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情形，主機(jī)廠需求進(jìn)一步釋放，這成為一眾智駕供應(yīng)商的機(jī)會(huì)。

華為、元戎、Momenta 等頭部智駕供應(yīng)商已經(jīng)與長(zhǎng)城、廣汽、上汽、比亞迪（騰勢(shì)/方程豹）等車企深度綁定，智駕供應(yīng)商的頭部聚集效應(yīng)越來(lái)越明顯，而身處腰部位置的二線供應(yīng)商迎來(lái)前所未有的危機(jī)時(shí)刻。

二線智駕供應(yīng)商爭(zhēng)取留在牌桌

二線智駕供應(yīng)商的生存困境已經(jīng)顯現(xiàn)，今年以來(lái)，廣汽投資的禾多科技在發(fā)不出工資后面臨重組；長(zhǎng)城孵化的智駕子公司毫末智行、曾拿下理想訂單的輕舟智航等智駕廠商接連陷入裁員風(fēng)波。

這場(chǎng)動(dòng)蕩的背后，其實(shí)是主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商需求轉(zhuǎn)變的結(jié)果。華為小鵬等廠商加速無(wú)圖城區(qū) NOA 的落地速度，使得一眾車企開始擁抱能夠做無(wú)圖城區(qū)NOA量產(chǎn)的供應(yīng)商，這使得部分供應(yīng)商失去了上桌的機(jī)會(huì)。

智駕供應(yīng)商開始出現(xiàn)分層。華為、元戎、Momenta這類能夠量產(chǎn)高階智駕方案迅速上位，形成TOP3格局，剩下的選手，要么被淘汰出局，要么迅速求變，加速量產(chǎn)。

背靠長(zhǎng)城的毫末智行在五周年全員信中強(qiáng)調(diào)了危機(jī)意識(shí)，并提到要確保毫末第二代智駕產(chǎn)品完成量產(chǎn)定點(diǎn)交付，打造行業(yè)內(nèi)性價(jià)比最優(yōu)的城市無(wú)圖NOA方案。

同樣背靠大廠的知行科技近期也傳出基于地平線征程 6E 芯片開發(fā)其全棧產(chǎn)品 iDC510，將支持高速 / 部分城市 NOA 功能，并計(jì)劃于明年 6 月首發(fā)搭載在奇瑞的新車型中。

“高階、性價(jià)比”成為二級(jí)智駕供應(yīng)商突圍的重點(diǎn)，高階智駕正在逐步往低價(jià)車型上滲透，給二級(jí)智駕供應(yīng)商留出了市場(chǎng)空間。另一方面，端到端大模型為智能駕駛提供彎道超車的機(jī)會(huì)，其比拼的核心不再是工程師規(guī)模，而是對(duì)AI的認(rèn)知理解。

商湯絕影已經(jīng)開始盯上這波技術(shù)浪潮，將觸角從智能座艙延伸至智能駕駛。今年 4 月北京車展期間，商湯絕影實(shí)車演示了感知決策一體化自動(dòng)駕駛通用大模型UniAD，僅通過(guò)純視覺(jué)和導(dǎo)航地圖，車輛就能在城市、鄉(xiāng)村道路智能駕駛。

經(jīng)過(guò)半年多的打磨，商湯絕影在11月底的AI DAY上推出了基于地平線征程 6 系列芯片和英偉達(dá)芯片打造了量產(chǎn)方案，據(jù)說(shuō)AD Pro、AD Max兩個(gè)版本將會(huì)在2025年Q2進(jìn)行量產(chǎn)，AD Ultra版本將于2025年Q4進(jìn)行量產(chǎn)。

商湯絕影的方案基本覆蓋了中高階車型，在此時(shí)進(jìn)場(chǎng)無(wú)疑是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的時(shí)刻，主機(jī)廠的需求釋放提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但與此同時(shí)，頭部廠商也在加速拿定點(diǎn)，智駕市場(chǎng)格局在加速分化。對(duì)于二線供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這是繼續(xù)留在場(chǎng)上最后的窗口期。

機(jī)會(huì)窗口，也是淘汰窗口

事實(shí)上，二線智駕供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)比機(jī)會(huì)更大。

主機(jī)廠雖然開放了更多的需求，但目的是為了填補(bǔ)內(nèi)部研發(fā)的不足，在最快的時(shí)間里補(bǔ)上智能化課程，而二級(jí)供應(yīng)商在前一輪技術(shù)路線上的掉隊(duì)缺失了量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

即使有超20款車型搭載毫末智行智駕產(chǎn)品，但長(zhǎng)城首款搭載城區(qū)NOA的智駕車型魏牌“藍(lán)山”并不是毫末的智駕方案

在很多技術(shù)方向上，毫末智行算是較早布局的廠商，但在量產(chǎn)交付的掉隊(duì)最終使得長(zhǎng)城轉(zhuǎn)投其它供應(yīng)商。毫末智行在 2022 年就表示首搭車型將會(huì)是長(zhǎng)城魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷達(dá)版，預(yù)計(jì)將在當(dāng)年第四季度上車交付，但最終卻是車型上市了，城市NOA遲遲未開通。

“在更高階的城市（NOA）覆蓋上，毫末智行可能當(dāng)初走的相對(duì)保守了一點(diǎn)。”長(zhǎng)城汽車魏品牌執(zhí)行副總經(jīng)理譚健在廣州車展的溝通會(huì)上直言。

據(jù)譚健透露的進(jìn)度，毫末智行城市NOA智駕方案已經(jīng)在測(cè)試了，預(yù)計(jì)明年會(huì)實(shí)現(xiàn)上車搭載。然而，相比頭部三家供應(yīng)商，這一量產(chǎn)進(jìn)度已經(jīng)落后了一個(gè)代際。

商湯絕影缺乏批量量產(chǎn)交付經(jīng)驗(yàn)，盡管王曉剛在 AI DAY 上表示，“商湯智駕量產(chǎn)方案覆蓋了3家車企、6款車型”，但從其交付的車型（包括哪吒GT、哪吒S、昊鉑GT、廣汽埃安LX Plus等）銷量來(lái)看，這一體量尚算不上規(guī)模交付。

對(duì)二線供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，拿到車企的項(xiàng)目定點(diǎn)是留在牌桌上的關(guān)鍵一步。在 AI DAY 上，商湯絕影透露已經(jīng)和奇瑞旗下的大卓智能、東風(fēng)汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，基于地平線 J6 芯片的量產(chǎn)方案。

“過(guò)去自動(dòng)駕駛交付模式還是偏標(biāo)準(zhǔn)化。”在商湯絕影 CEO 王曉剛說(shuō)道，“現(xiàn)在的大模型產(chǎn)品其實(shí)沒(méi)有什么商業(yè)模式，價(jià)格很低。中國(guó)經(jīng)歷了百模大戰(zhàn)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)非常多的時(shí)候，它跑不出商業(yè)模式?！?/p>

王曉剛判斷，未來(lái)誰(shuí)離數(shù)據(jù)最近，誰(shuí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施最強(qiáng)，誰(shuí)才有主動(dòng)權(quán)。

據(jù)悉，商湯絕影和大卓智能的合作不是簡(jiǎn)單地方案交付，而是跟主機(jī)廠自研團(tuán)隊(duì)的協(xié)同。車企擁有海量數(shù)據(jù)，商湯絕影則是為車企提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)生產(chǎn)管線，讓后者從“數(shù)據(jù)油田”中開采高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，以反哺車企產(chǎn)品迭代。

毫末背后仍舊有長(zhǎng)城撐腰，商湯絕影也找到了奇瑞、東風(fēng)作為量產(chǎn)交付的客戶，但智駕供應(yīng)商和車企合作的開始，也是博弈的開始。

在價(jià)格戰(zhàn)瘋狂席卷汽車行業(yè)的大背景下，整車企業(yè)對(duì)成本控制越來(lái)越極端，智駕即便是大勢(shì)所趨也難以避免，為了拿到車企定點(diǎn)，被迫降低報(bào)價(jià)壓低成本已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。

供應(yīng)商都想通過(guò)多拿定點(diǎn)打開聲量，頭部廠商憑借量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)打磨出一套成熟的量產(chǎn)方案，具備一定的成本優(yōu)勢(shì)，缺乏量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的二級(jí)供應(yīng)商在主機(jī)廠面前話語(yǔ)權(quán)更低，需要讓渡更多的成本空間才能與頭部供應(yīng)廠商競(jìng)爭(zhēng)。

“但如果沒(méi)有項(xiàng)目，后續(xù)可能養(yǎng)團(tuán)隊(duì)都成問(wèn)題?！币幻?yīng)商員工感嘆道。拿到定點(diǎn)是一回事，交付之后能否掙錢是另一回事。對(duì)于二線供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，要留在牌桌上，還需在價(jià)格戰(zhàn)之下抵住資金壓力。

技術(shù)的變革引發(fā)了市場(chǎng)格局的重塑，智駕行業(yè)正在展開新一輪技術(shù)競(jìng)賽，這給了二線智駕供應(yīng)商一次超車的機(jī)會(huì)。

智駕供應(yīng)商迎來(lái)最好的窗口期，但這也是淘汰窗口關(guān)閉的最后時(shí)期。新一輪的端到端智駕大戰(zhàn)的技術(shù)門檻更高，研發(fā)難度更大，能留在牌桌上的玩家，恐怕也越來(lái)越少。

憑借前期的量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，頭部供應(yīng)商手握更多籌碼，且資源聚集效應(yīng)明顯，留給二線智駕供應(yīng)商的時(shí)間確實(shí)是不多了。

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